深改组通过防止国资流失意见 财经夜行线 150605
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【早新闻】深改组通过防止国资流失意见，国企改革概念迎风口（2015.06.08）
◆利好1类：证监会就清查市场配资再发声，券商称是利好两融。
解读：本轮牛市，始终伴随着市场对杠杆的爱恨交织，以及由此对行情构成的巨大扰动。6月5日，证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上回答有关恒生HOMS（以投资交易为核心，兼具资产管理、风控等相关功能的投资管理平台）的问题时再次强调：“未经批准，任何证券公司不得向客户融资、融券，也不得为客户与客户、客户与他人的融资融券活动提供任何便利和服务。”
华泰证券指出，对于配资清查趋严的风向不变，未来配资资金将出现流出，对高杠杆配资买入的无业绩支撑的股票风险较大。但另一方面，“场外配资端口严查后，两融成为唯一合规融资窗口，对券商两融将是利好。”
◆利好1类：长江证券澄清重大利空，否认网传发文，称公章系伪造。
解读：6日，网传长江证券通告6月12日收市后关闭所有客户HOMS接入接口。一时间，刚刚步入5000点大关的股市似乎又乌云密布。长江证券5个月前就已经开始着手清理配资，清理完毕才发的通知，目前一共只有25个HOMS用户，影响不大。
长江证券也在当天晚些时候发布正式文件称，1、相关网站上发布或转载的所谓"长江证券股份有限公司文件"上的公章与我公司公章不符，系伪造的我公司公章。提醒广大投资者从正规渠道获取我公司信息，以我公司正式对外披露的信息为准。2、我公司注意到，经我司严正交涉后，部分网站已经纠错，撤下了相关文章及所谓"长江证券股份有限公司文件"照片。我公司将视进展情况，保留进一步追究相关责任人的权利。3、目前，我公司对融资等业务进行自查的工作，属公司自身经营管理的需要。希望相关方面不要过分解读，更不要误导广大投资者，共同促进证券市场健康稳定发展。
事实上，早在4月中旬，证监会就已经发文，要求券商不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。证监会新闻发言人张晓军在6月5日的例行新闻发布会上也指出，证监会高度关注证券公司的信息技术安全、稳定运行情况，以及信息技术系统外部接入的风险管理情况。无论是证券公司，还是为证券公司提供信息服务的服务商都应该严格遵守《证券法》的规定，不得直接或间接参与任何非法证券活动。按照《证券公司融资融券业务管理办法》的有关规定，未经批准，任何证券公司不得向客户融资、融券，也不得为客户与客户、客户与他人的两融活动提供任何便利和服务。由此可见，长江证券"自查"属实，但对发文表示否认，是不希望再卷入对市场作出看空判断的风口浪尖。
◆利好1类：消息称能源互联网行动计划大纲正式确定（能源互联网股：002256彩虹精化）。
解读：国家能源局近日已正式确定《能源互联网行动计划大纲》和12个支撑课题。作为该项目主要课题的牵头人，华北电力大学教授、博士生导师曾鸣在中国能源报刊发《能源革命与能源互联网》一文，第一时间权威阐述国家能源互联网行动的原则与主张。
构建能源互联网的目标是建立新的能源利用体系，作为第三次工业革命的核心内容能源互联网将会推动我国能源产业生产、运输、消费以及相关政策措施的链式变革。
5月29日受媒体报道，互联网+智慧能源方案将出，万亿级市场待掘金，利好影响能源互联网股龙头彩虹精化当日涨停，但其它受益股上涨幅度并不明显，并且前几次能源互联网催化剂释放时股价也无明显变化，因此今日对待其它能源互联网股的选择上需要谨慎对待。
◆利好1类：全国基础测绘规划纲要下发，概念股迎来历史性发展机遇（地理信息股：002151北斗星通、300177中海达）。
解读：国务院日前批复同意《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》。明确到2030年，基本形成以新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条，具备为经济社会发展提供多层次、全方位服务的能力。
未来随着地理信息进入转型升级新阶段，无论从技术的完善，国内产品的逐步替代还是到下游的服务与应用，地理信息产业将进入活跃期，产业巨大的市场前景为上市公司的发展注入了活力。
◆利好1类：深改组通过防止国资流失意见，国企改革概念迎风口（国企改革股：000031中粮地产、601918国投新集、601989中国重工、600019宝钢股份、000831五矿稀土）。
解读：6月5日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议，会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》等关于国企改革的多项文件。
国企改革主题有望成为资本市场下一个战略热点。首先，国企改革顶层设计方案有望近期落地。其次，地方层面上，迄今为止已有超过20个省市陆续公布了地方国有企业的改革方案，国企改革顶层设计方案落地后，地方政府国资整合有望提速。而作为国企改革的“落地年”，今年一波波的央企大合并，已经掀开了改革的大幕。
国企改革催化剂曾多次刺激相关受益股股价大涨（如4月10日受媒体报道国资改革加速推进，利好影响国企改革股全面大涨并于当日确认成为超级热点），是被历史证明过的有效利好催化剂。同时今日中国中车的上市对于国企改革股来说也是一个1类利好催化剂，并且“国企改革顶层设计方案很可能在6月份出台”这一2类利好催化剂在未来仍有望利好国企改革股。因此在6月份很可能会掀起一波央企改革股的热潮。周日我们制作的专题研究《掘金央企整合：下一个中国神车浮出水面》，在“往期文章”页面里查阅即可。
◆利好1类：京津冀交通一体化规划完成轨道交通，成1.5万亿投资重头（轨道交通股：002046轴研科技、300011鼎汉技术）。
解读：据媒体报道，京津冀交通一体化规划已制定完成，只待公布。据多位专家测算，未来六年内，京津冀三地交通方面的投资预计在1.5万亿元左右。
4月底，中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》，称推动京津冀协同发展是重大国家战略。京津冀交通一体化一直是京津冀战略的先头兵，规划将打造“轨道上的京津冀”，无疑轨道交通将是1.5万亿投资的重头。
◆利好2类：新电改五大关键配套文件浮现，千亿蛋糕待飨（电改股：600452涪陵电力、600011华能国际）。
解读：延宕13年后重启的新电改正在步步推进。媒体记者从多位权威人士处获悉，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电力体制改革关键性配套文件已形成征求意见稿，提出在今明两年先在全国范围选择2至3个省份进行综合试点，放开工商业大用户参与售电侧市场，根据负面清单开放社会资本组建售电商。
对于电网而言，售电放开则意味着垄断削弱，售电市场份额、营业收入和现金流减少。“我们在积极争取由电网统一结算，同时培育节能服务公司等单位设立市场化售电公司，参与竞争性售电业务。”一位国网内部人士透露说。
◆利好2类：新疆兵团国资改革方案月内出炉，资产注入空间大（新疆国企改革股：600425青松建化、002307北新路桥、600251冠农股份）。
解读：新疆兵团国资改革方案已制订完成，有望本月内择机发布。今年以来，兵团金融办加大了与金融机构协调力度，下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道，提升资产证券化水平。就在一个月前，自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委，这被视为兵团国资改革提速的重要信号。
截至去年底，新疆兵团兵、师国资委监管企业资产总额达2773亿元，尤其是建筑、农牧业资产体量较大。但兵团旗下13家上市公司的总资产仅632亿元，理论上存在4倍资产注入空间。
值得注意的是，新疆本地股周五盘中全面大涨成为疑似超级热点，有受此利好影响嫌疑。当时龙头股为青松建化，其它受益股有北新路桥、冠农股份等，相关受益股具体内容可查看每日更新的“超热追踪”栏目。
◆利空2类：人寿系减持民生银行套现约26亿，未来仍存减持可能。
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↑图：国企改革现加速迹象:防止国资流失等意见望出
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